2010年开元旅业集团有限公司公司债券募集说明书(10)

旅业集团有限公司公司债券募集说明书摘要

十五、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的11月18日为该计息年度的起息日。

十六、计息期限：自2010年11月18日起至2016年11月17日止，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2010年 11月18日起至2013年 11月17日。

十七、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

十八、付息日：2011年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2011年至2013年每年的11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

十九、兑付日：2016年11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2013年11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

二十、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

二十一、承销方式：余额包销。

二十二、承销团成员：主承销商为华林证券有限责任公司，副主承销商为第一创业证券有限责任公司，分销商为宏源证券股份有限公司、国海证券有限责任公司和东海证券有限责任公司。

二十三、债券担保：本期债券由浙江恒逸集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二十四、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行主体长期信用等级为AA-级。

二十五、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将